Buffett gibi yatırım yapmak ister misiniz?

Bu yazımızda tarihin en büyük yatırımcılarından biri olarak kabul edilen Omaha Kahini lakaplı Warren Buffet’in, en çok yatırım yaptığı 5 hisse senedini inceleyeceğiz.

Buffet’in, CEO’su ve en büyük yatırımcısı olduğu Berkshire Hathaway, tüm dünyada yakından izlenen portföylerden birinde 200 milyar dolardan fazla adi hisse senedine sahiptir.

40’tan fazla şirketin adi hisse senetleri Berkshire’ın portföyünde olmasına rağmen, pozisyonlar arasında büyük boyut farklılıkları da vardır. Bazıları 10 milyar doları aşan bir değere sahipken, diğerleri birkaç yüz milyonluk değer içermektedir.

Berkshire Hathaway portföyündeki en büyük 5 hisse senedi pozisyonunu ve Warren Buffett ile ekibinin bunları neden beğendiğini hep birlikte görelim.

1- Apple

Apple, büyük bir hızla gelişerek Berkshire’ın en büyük holdingi oldu. Pozisyon, Buffett’in yatırım yöneticilerinden birinin şirkete yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapması ve Buffett’in o zamandan beri oldukça büyük bir pozisyon oluşturmasıyla başladı.

Buffett, Apple’ın ekosisteminin “yapışkanlığını” seviyor ve şirketin ürünlerinin müşterilere muazzam bir değer sağladığını söylüyor.

2- Bank of America

Berkshire’ın devasa Bank of America hissesi, mali krizin ardından ortaya çıktı. Buffett, 5 milyar dolarlık Bank of America imtiyazlı hisse senedine bilinçli bir yatırım yaptı. Ancak, ek bir maliyet olmaksızın, her biri yalnızca 7.14 dolara 700 milyon hisse satın alma emri aldı. Teminatlar, bankanın 2017 temettü artışından sonra uygulandı. Bank of America şu anda hisse başına yaklaşık 30 dolardan işlem yaptığı için, bunun son derece başarılı bir yatırım olduğunu söylemek doğru olur.

3- Wells Fargo

Son birkaç yılın skandallarla boğuşan doğasına rağmen; Warren Buffett, en eski banka yatırımlarından biri olan Wells Fargo’nun yanında yer aldı. Buffett; yalnızca bankanın yöneticilerini açıkça desteklemekle kalmadı, aynı zamanda Berkshire, yüzde 10’luk bir mülkiyet hissesi altında kalmak için gerektiği kadar Wells Fargo hissesi sattı.

Bankanın son verileri ve CEO Tim Sloan’ın ayrılması, sektörün en kötü performans gösterenlerinden biri olan banka için nihayet işlerin tersine dönmeye başladığına işaret edebilir.

4- Coca-Cola

Alkolsüz içecek devi, yaklaşık otuz yıldır Buffett’in portföyündedir ve Berkshire’ın en iyi uzun vadeli performans göstericilerinden biridir. Buffett’ın, 400 milyon hissesi için 1.3 milyar dolar ödediği Coca-Cola’nın mevcut piyasa değeri, yüzde 1.350’lik kazanç anlamına geliyor. Ayrıca; yatırım Berkshire’a şaşırtıcı bir şekilde yılda 640 milyon dolarlık temettü geliri ödüyor. 55 yıllık bir temettü artışı geçmişiyle, bu gelirin gelecekte de artmaya devam edeceğini varsaymak mantıklıdır.

5- American Express

Buffett’ın harika yönetime ve güçlü bir markaya verdiği değeri bilmeyen yoktur. American Express; kesinlikle her ikisine de sahip. Rakip kredi kartı verenlerden daha varlıklı bir kart müşteri tabanına sahip olan American Express, fiyatlandırma gücü oluşturma konusunda sağlam bir iş çıkardı. Ayrıca; milenyum kuşağına hitap eden önemli yeni ürünlere yatırım yapma konusunda da başarılı oldu. Bu da, eski Costco ortaklığından elde ettiği gelir kaybını dengelemekten daha fazlasını yaptı.